Font: masdar.ae
- L'acord representa la transacció energètica més gran de la història a la Borsa d'Atenes i una de les més grans de la indústria renovable de la UE
- Masdar ha signat un acord definitiu amb GEK TERNA i altres accionistes per adquirir inicialment el 67%1de les accions en circulació de TERNA ENERGY en finalitzar la transacció a un preu de 20.002euros per acció3
- El preu d'adquisició4representa una valoració patrimonial de 2.400 milions d'euros i un valor empresarial (EV) de 3.200 milions d'euros
- Subjecte al tancament de l'operació, Masdar llançarà una oferta pública de compra obligatòria totalment en efectiu per adquirir totes les accions restants de TERNA ENERGY amb la intenció d'arribar al 100%
L'acord proporcionarà una inversió de capital important a Grècia i altres països de la UE, desbloquejant la capacitat d'energia renovable i donant suport als objectius nets zero de la UE per al 2050.
S'espera que TERNA ENERGY tingui un paper important en el creixement de la cartera de Masdar a tot Europaja que té com a objectiu una capacitat global de 100 gigawatts (GW) per al 2030 en suport de la transició energètica mundial
ABU DHABI, Emirats Àrabs Units i ATENES, Grècia – 20 de juny de 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), líder d'energia neta dels Emirats Àrabs Units, ha anunciat avui que ha arribat a un acord definitiu amb GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) i altres accionistes de TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT). ), amb la intenció d'adquirir inicialment el 67% de les accions en circulació de la companyia en finalitzar l'operació, subjecte a les aprovacions reguladores i altres condicions. Un cop finalitzada l'operació, Masdar llançarà una oferta pública d'adquisició obligatòria totalment en efectiu per adquirir totes les accions restants de la companyia amb la intenció d'arribar al 100%.
L'operació i la posterior oferta valora el patrimoni total de TERNA ENERGY en 2.400 milions d'euros5amb un valor empresarial de 3.200 milions d'euros, la qual cosa la converteix en la transacció energètica més gran mai feta a la Borsa d'Atenes i una de les més grans del mercat europeu de les renovables.
S'espera que l'acord proporcioni una inversió de capital important a Grècia i altres països europeus, donant suport a la contribució de TERNA ENERGY al Pla Nacional d'Energia i Clima (NECP) de Grècia i a l'objectiu net zero de la UE per al 2050. L'adquisició proposada demostra l'escala i l'ambició dels plans de creixement de Masdar a la regió i consolida encara més el paper de Masdar com a soci de confiança en la transició energètica global per als governs, inversors, desenvolupadors i comunitats de tot el món.
Antecedents i motius de la transacció
Fundada el 1997, TERNA ENERGY és una plataforma europea d'energia neta líder, amb una trajectòria de més de 25 anys realitzant projectes innovadors i sostenibles. L'empresa està especialitzada en el finançament, desenvolupament, construcció i explotació d'instal·lacions d'energies renovables, centrades en projectes eòlics, solars, hidroelèctrics i d'emmagatzematge per bombeig.
La companyia ha anunciat recentment el seu pla de creixement orientat a una capacitat operativa d'energia renovable de 6 GW per a l'any 2030. Amb una sòlida cartera de projectes a Grècia i Europa, TERNA ENERGY és el major inversor en el sector de les energies renovables a Grècia.
S'espera que l'adquisició proposada tingui un paper important en el creixement de la cartera de Masdar a Europa, ja que té com a objectiu una capacitat global de 100 GW l'any 2030. També reflecteix la confiança de Masdar en el potencial de creixement de TERNA ENERGY, així com la fortalesa del mercat grec i el seu sector de les renovables.
La transacció està alineada amb l'estratègia de GEK TERNA de convertir-se en el grup d'infraestructures diversificades líder a Grècia i el sud-est d'Europa i accelerarà el camí del grup cap a una nova era de creixement.
Demostrant continuïtat en el lideratge, el president executiu de TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, i el conseller delegat, Emmanuel Maragoudakis, continuaran amb les seves funcions actuals després de la finalització de la transacció i donaran suport a Masdar per liderar la companyia en la seva següent fase de creixement.
SE Dr Sultan Al Jaber, ministre d'Indústria i Tecnologia Avançada dels Emirats Àrabs Units, president de Masdar i president de la COP28, va dir:
Avui marca una fita important en l'estratègia de Masdar d'ampliar la seva cartera a 100 GW d'energia neta l'any 2030 i farà una contribució substancial a la capacitat d'energia renovable de Grècia. Com a una de les transaccions d'energia renovable més grans d'Europa el 2024, aquesta inversió reflecteix el compromís clar dels Emirats Àrabs Units amb Grècia i el desenvolupament d'energia neta d'Europa i representa un altre pas pràctic important per assolir un dels objectius centrals del Consens dels Emirats Àrabs Units, triplicar la capacitat mundial d'energia renovable. per al 2030. En resum, aquest acord subratlla les oportunitats de creixement intel·ligent d'una transició energètica responsable i ordenada que estimuli noves indústries, nous llocs de treball i un desenvolupament econòmic baix en carboni.
Mohamed Jameel Al Ramahi, conseller delegat de Masdar, va comentar:
Estem injectant capital i experiència global per accelerar l'expansió de TERNA ENERGY, donant suport a les ambicions d'energia renovable de Grècia i ampliant l'abast global de Masdar. Com a plataforma de desenvolupament líder europea, s'espera que TERNA ENERGY tingui un paper important en la creixent cartera de Masdar a Grècia i Europa. Esperem completar la transacció i començar a treballar amb l'equip de lideratge de TERNA ENERGY per potenciar els seus ambiciosos plans de creixement en suport de la transició energètica de Grècia.
Georgios Peristeris, president i conseller delegat de GEK TERNA, i president executiu de TERNA ENERGY, va dir:
El nostre acord amb Masdar és un reconeixement al gran valor de TERNA ENERGY i el resultat del treball dur de centenars de persones durant més de 25 anys. Al mateix temps, marca l'inici d'una nova era de creixement encara més gran per al Grup GEK TERNA. També és un fort vot de confiança per a Grècia i les seves perspectives. TERNA ENERGY és el principal inversor FER a Grècia i un pilar clau de l'esforç nacional per transició cap a un futur amb energia més neta i més barata per a tothom. Un futur amb més autonomia energètica per al nostre país, basat en l'energia neta que es produirà a la nostra terra. I seguirem el mateix camí amb encara més força.
Masdar ha contractat a Rothschild & Co. com a assessor financer únic, i Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins com a assessors legals, en relació amb la transacció i el finançament.
GEK TERNA Group va comptar amb el suport de Reed Smith LLP i Potamitis Vekris, que van ser els assessors legals internacionals i grecs per a la transacció respectivament, mentre que Morgan Stanley ha actuat com a assessor financer únic de TERNA ENERGY.