Font: astuteanalytica.com
Mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic: per tecnologia (sistemes fotovoltaics (silici monocristal·lí, silici multicristal·lí, pel·lícula fina, altres), sistemes d'energia solar concentrada (abeurador parabòlic, reflector Fresnel, torre d'energia, motor de plat) i sistemes de calefacció i refrigeració solars ); Mòdul solar (panells solars monocristal·lins, panells solars policristalins, cèl·lules solars de pel·lícula fina, cèl·lules solars de silici amorf, cèl·lules solars de telurur de cadmi i altres); Ús final (generació d'electricitat, il·luminació, calefacció, càrrega, altres); Mida del mercat regional, dinàmica de la indústria, anàlisi d'oportunitats i previsió per al període 2024-2032
Escenari de mercat
El mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic es va valorar en 349.600 milions de dòlars el 2023 i es preveu que assoleixi una valoració de mercat de 2.738.900 milions de dòlars el 2032 amb un CAGR del 25,7% durant el període de previsió 2024-2032.
La regió d'Àsia Pacífic ha reivindicat fermament la seva reivindicació com a potència en el panorama mundial de l'energia solar. L'any 2023, la regió va representar més del 65% de la capacitat instal·lada de solar fotovoltaica mundial. La Xina, que lidera la càrrega, va assolir una increïble capacitat solar instal·lada de 390 GW a finals de 2022. Aquest augment meteòric s'atribueix no només a la gran extensió geogràfica del país, sinó també a la seva experiència mundialment reconeguda en la fabricació de panells fotovoltaics (PV). De fet, a partir d'aquell any, sis dels deu principals fabricants fotovoltaics del món eren empreses xineses. Després de la Xina, l'Índia ha fet avenços significatius en el mercat de l'energia solar d'Àsia Pacífic, amb la capacitat solar del país que va superar la marca de 56 GW el 2022, dels quals 13 GW es van instal·lar recentment l'any 2022. L'ambiciós objectiu de la Missió Solar Nacional de Jawaharlal Nehru de assolir els 100 GW el 2022 va suposar una empenta significativa, amb el suport d'inversors nacionals i internacionals. Aquest impuls es va subratllar per un flux d'inversió de més de 10.000 milions de dòlars al sector solar de l'Índia només l'any 2020.
El Japó, navegant per les conseqüències del desastre de Fukushima, va canalitzar les seves energies cap a les renovables, especialment la solar. A finals de 2021, el Japó tenia una capacitat solar instal·lada d'aproximadament 78,4 GW, que es preveu que superi els 90 GW a finals de 2023. Les generoses tarifes d'alimentació del govern van ser fonamentals, oferint tarifes de fins a 40 ¥ per kWh en les fases inicials per reforçar l'adopció. D'altra banda, el creixement del mercat d'energia solar d'Austràlia és igual de convincent. Amb més de 3,5 milions d'instal·lacions solars a les cobertes a finals de 2022. També s'ha trobat que més de 310,000 noves teulades solars es van instal·lar al país, arribant a la capacitat solar de 2,7 GW, gairebé el 21% de les llars. al país aprofitaven l'energia solar. Aquesta taxa d'adopció va ser impulsada principalment per una reducció del 60% dels costos d'instal·lació durant la dècada anterior i l'augment dels preus de l'electricitat.
Tanmateix, aquests èxits monumentals es juxtaposen amb reptes. Per exemple, l'Índia va lluitar amb problemes d'adquisició de terres a regions densament poblades, mentre que Austràlia s'enfrontava a problemes d'estabilitat de la xarxa a causa del ràpid augment de les instal·lacions solars descentralitzades. A més, cal destacar la capacitat de fabricació de la regió. El 2022, la Xina era responsable del 70% de la producció mundial de panells fotovoltaics. Aquest domini va portar moltes empreses xineses a ramificar-se, establint bases de fabricació als països veïns, com Vietnam, per aprofitar els beneficis locals i eludir les barreres comercials.
Dinàmica del mercat
Conductor: Preus decreixents de panells solars i equips relacionats
Al cor del boom solar d'Àsia Pacífic hi ha un fet senzill però profund: l'energia solar s'ha tornat molt més barata al mercat mundial de l'energia solar. De fet, els preus dels panells solars s'han reduït un 82% durant el 2010 i el 2022. La Xina, com a àncora de fabricació de la regió, va augmentar significativament les seves capacitats de producció. El 2023, el país representava el 70% de la producció mundial de panells solars. La seva àmplia infraestructura de fabricació i les inversions consistents en R+D, que van arribar als 1.400 milions de dòlars el 2019, han estat fonamentals per fer baixar els preus dels panells solars a nivell mundial. Aquesta reducció del preu del 90% durant una dècada es va produir efectivament en cascada per beneficiar altres nacions d'Àsia Pacífic.
D'altra banda, el mercat d'energia solar de l'Índia va respondre de manera contundent a aquests canvis de preu. El 2020, les tarifes solars al país van assolir un mínim innovador de 2,36 ₹ (0,031 $) per kWh. Aquest preu competitiu està remodelant les estratègies d'adquisició d'energia de l'Índia, especialment quan es juxtaposa a la seva dependència de les importacions de carbó, que supera el 80%. A més, Filipines, tot i ser un mercat més petit, va reflectir la tendència regional més àmplia. Una reducció de costos del 60% en els projectes solars en un període de cinc anys (fins al 2021) es va combinar amb un creixement anual constant del 20% en la seva capacitat solar.
Tendència: enfocament creixent a les instal·lacions solars descentralitzades
Les instal·lacions solars descentralitzades o distribuïdes han sorgit com una tendència definitiva a la regió Àsia Pacífic. Aquest enfocament implica la distribució de sistemes solars més petits en una àrea geogràfica més àmplia en lloc de concentrar la capacitat en granges a gran escala. Austràlia és un testimoni de la popularitat d'aquesta tendència. A finals del 2022, el país va ser testimoni de més de 3,5 milions d'instal·lacions solars al terrat. En termes percentuals, això significa que gairebé el 21% de les llars australianes havien adoptat l'energia solar, un augment significatiu respecte al 0,2% d'una dècada abans. A més, Indonèsia, amb la seva topografia arxipelàgica, va veure més de 15000 pobles aprofitant sistemes solars descentralitzats el 2021, atesos els reptes logístics d'una xarxa centralitzada. La tendència no és només un reflex de la comoditat logística, sinó també un resultat de la caiguda dels preus dels panells solars, que es van desplomar un 89% entre el 2010 i el 2020, fent que les instal·lacions més petites siguin econòmicament viables per a llars i comunitats individuals.
Repte: Integració de xarxa i estabilitat
Amb el creixement exponencial de l'energia solar a l'Àsia Pacífic, s'ha materialitzat un repte important: la integració de la xarxa i l'estabilitat. L'entrada sobtada d'energia de fonts solars, especialment durant les hores punta de llum solar, pot crear fluctuacions de tensió i desestabilitzar la xarxa. A Austràlia, on va tenir lloc una ràpida adopció d'instal·lacions solars descentralitzades, l'estabilitat de la xarxa es va convertir en una preocupació urgent. El 2021, Austràlia del Sud va experimentar períodes en què la producció solar va superar la demanda, cosa que va provocar una possible inestabilitat de la xarxa. A Vietnam, on la capacitat solar va passar de 134 MW el 2018 a més de 17,6 GW a finals de 2021, la infraestructura de xarxa va lluitar per mantenir-se al dia. Durant els dies assolellats, les restriccions, on es va demanar a les granges solars que reduïssin la seva producció o tanquessin, es van convertir en habituals a causa de la incapacitat de la xarxa per gestionar l'excedent d'energia. Aquest repte s'agreuja encara més per la naturalesa intermitent de l'energia solar, que requereix sistemes de gestió de xarxa robustos i inversions importants en solucions d'emmagatzematge d'energia, que, a partir del 2021, encara estaven posant-se al dia amb les ràpides taxes de desplegament solar.
Oportunitat: demanda creixent d'emmagatzematge d'energia per desbloquejar el potencial del mercat d'energia solar a Àsia Pacífic
A mesura que l'Àsia Pacífic continua pujant per la cresta de la seva ona solar, una oportunitat evident sorgeix a l'horitzó: l'emmagatzematge d'energia. L'energia solar, per tot el seu potencial, és intermitent: el sol no brilla tot el temps. Per tant, l'emmagatzematge de l'energia solar de manera eficient es converteix en la clau per a un subministrament continu d'energia, especialment durant la nit o els dies ennuvolats. El 2022, el mercat mundial d'emmagatzematge d'energia estava valorat en aproximadament 36.000 milions de dòlars, i es preveu que es dispararà a més de 87.000 milions de dòlars el 2030. La participació de l'Àsia Pacífic en aquesta trajectòria de creixement és substancial. Al capdavant de la càrrega hi ha la Xina, que, d'acord amb el seu domini solar, està impulsant de manera agressiva les seves iniciatives d'emmagatzematge d'energia. A finals de 2022, la Xina havia instal·lat amb èxit més de 59,8 GW d'emmagatzematge d'energia, un lloable creixement del 78% en comparació amb l'any anterior.
L'Índia, no enrere i sempre amb ganes d'optimitzar la seva infraestructura solar en expansió, va assistir a un augment del seu mercat d'emmagatzematge d'energia, que va créixer a una taxa anual composta del 6,4% del 2018 al 2022. Aquest creixement es va complementar amb mesures polítiques com el National Energy Storage. Missió, amb l'objectiu de convertir l'Índia en un centre global per a la investigació i la fabricació de bateries i emmagatzematge d'energia. Amb més de 4.300 milions de persones al mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic, dels quals gairebé 450 milions encara no tenen accés a electricitat fiable, l'escala potencial del mercat d'emmagatzematge d'energia és sorprenent. L'emmagatzematge d'energia, en particular les solucions d'emmagatzematge de bateries, poden tenir un paper fonamental per salvar aquesta bretxa.
Anàlisi Segmental
Per Tecnologia
Els sistemes fotovoltaics són, sens dubte, la joia de la corona del mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic, demostrant un creixement i una acceptació sense igual a tota la regió. El seu domini no és casual. Una combinació sòlida de polítiques governamentals de suport i un compromís actiu de la indústria ha creat un entorn on la tecnologia fotovoltaica no només prospera, sinó que també lidera. Amb una quota de mercat del 89% i un CAGR impressionant del 26% previst durant el període posterior, el sistema fotovoltaic ha consolidat la seva posició al mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic com l'opció preferida per a la generació d'energia solar a la regió. Les dades de l'Agència Internacional de l'Energia del 2022 revelen un augment de la generació solar fotovoltaica en 270 TWh, que suposa un augment del 26% respecte a l'any anterior, i assolint un total acumulat proper als 1.300 TWh. Notablement, per primera vegada, aquesta taxa de creixement va eclipsar la de totes les altres fonts d'energia renovables, inclosa la eòlica. Aquest creixement tan robust va situar la fotovoltaica solar com una de les tecnologies renovables de més ràpid creixement, només lleugerament per darrere de l'eòlica.
La impressionant incorporació de 100 GW de nova capacitat fotovoltaica el 2022, al voltant d'un 60% més que l'any 2021, que es pot atribuir a una barreja de factors. Predominantment, els terminis polítics imminents a nacions com la Xina, els EUA i el Vietnam van tenir un paper crucial en el mercat de l'energia solar, empenyent les parts interessades a augmentar les seves instal·lacions. A més, com que la fotovoltaica solar s'ha convertit en l'opció més econòmica per a la generació d'electricitat, el seu atractiu tant per a aplicacions comercials com residencials és innegable. A mesura que augmenta la demanda residencial, la quota de mercat del sistema fotovoltaic només està a punt de créixer. La regió Àsia Pacífic està experimentant una pressa col·laborativa per reduir els costos relacionats amb la fotovoltaica, fer front als reptes i millorar la comprensió del potencial de la fotovoltaica, consolidant encara més les seves perspectives futures.
Per mòdul solar:
Quan es tracta de mòduls solars, els panells solars monocristal·lins lideren el mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic amb una quota de mercat del 44%. Aquests panells són l'opció preferida a la regió d'Àsia Pacífic gràcies a la seva alta eficiència, juntament amb una escala de producció creixent. Els panells monocristal·lins, caracteritzats pel seu aspecte uniforme i fosc i les vores arrodonides, estan fets d'una estructura d'un sol cristall, permetent als electrons més espai per moure's i generar una taxa d'eficiència més alta. Aquesta eficiència, que sovint oscil·la entre el 15% i el 20%, és superior a la majoria dels altres tipus de panells solars, cosa que els fa especialment atractius per a regions amb limitacions d'espai.
La preferència pels panells monocristal·lins al mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic també prové de la seva longevitat i consistència de rendiment. Solen tenir una vida útil més llarga i presenten menys degradació del rendiment amb el temps en comparació amb els seus homòlegs policristalins o de pel·lícula prima. A més, a mesura que avancen els avenços tecnològics, el cost de produir aquests panells d'alta eficiència continua disminuint, fent-los encara més accessibles al mercat d'Àsia Pacífic.
Per usuaris finals:
Per als usuaris finals, el mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic està dominat pel segment de generació d'electricitat. Segons dades recents, només aquest segment representava un impressionant 65% dels ingressos totals del mercat. El seu domini no s'atura aquí: les projeccions per al període 2024-2032 indiquen que aquest segment es dispararà amb un CAGR previst del 26%, mostrant el seu paper fonamental en el panorama de les energies renovables de la regió. A mesura que els països d'Àsia Pacífic s'enfronten als dos reptes de l'escalada de la degradació ambiental i l'augment de la demanda d'energia, l'energia solar sorgeix com una solució sostenible. Els governs estan reconeixent l'imperatiu d'aquesta transició.
Nombrosos països de la regió estan implementant incentius i exempcions fiscals per fomentar les instal·lacions de panells solars, actuant com a catalitzador important. Per exemple, el 2022, el govern de l'Índia ja havia facilitat la instal·lació de més de 56 GW de capacitat solar, amb l'objectiu d'aconseguir 100 GW a finals de 2022. Aquesta postura proactiva del govern, juntament amb la consciència cada cop més gran de la sostenibilitat ambiental, garanteix que la trajectòria del segment de generació d'electricitat es mantingui fortament a l'alça al mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic.
Els millors jugadors del mercat d'energia solar d'Àsia Pacífic
- Tata Power Solar System Ltd.
- Trina Solar
- Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Grup Waaree
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co.,LTD
- Energia Kohima
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Altres jugadors destacats
Visió general de la segmentació del mercat:
Per Tecnologia
- Sistemes fotovoltaics
- Silici monocristal·lí
- Silici multicristal·lí
- Pel·lícula fina
- Altres
- Sistemes d'energia solar concentrada
- Canal parabòlic
- Reflector Fresnel
- Torre d'energia
- Dish-motor
- Sistemes solars de calefacció i refrigeració
Per Mòdul Solar
- Panells solars monocristal·lins
- Plaques solars policristalines
- Cèl·lules solars de pel·lícula prima
- Cèl·lula solar de silici amorf
- Cèl·lula solar de telurur de cadmi
- Altres
Per ús final
- Generació d'electricitat
- Il·luminació
- Calefacció
- Carregant
- Altres
Per País
- Xina
- Japó
- Índia
- Austràlia i Nova Zelanda
- Corea del Sud
- ASEAN
- Cambodja
- Indonèsia
- Vietnam
- Tailàndia
- Singapur
- Filipines
- Malàisia
- Taiwan
- Hong Kong
- Resta d'Àsia Pacífic
